Telegram разместил бонды на $1 млрд — размещение конвертируемых облигаций компании закрылось 12 марта, узнал РБК. Большую часть привлеченных денег мессенджер будет срочно отдавать кредиторам, пишет WSJ.
По данным РБК, Telegram 12 марта разместил бонды до 2026 года под 7% годовых. Первая выплата купона произойдет до конца этого года, примерно в сентябре. Информация о параметрах размещения подтверждается и данными терминала Bloomberg, пишет издание.
Telegram начал размещение пятилетних облигаций на прошлой неделе, книга заявок была открыта в среду, 9 марта. Номинал одной бумаги составил $1000, минимальный лот — $500 тысяч, купонный период — полгода. Одним из условий выпуска облигаций было то, что бумаги предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO.
Как рассказал РБК заместитель директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Евгений Пундровский, спрос на бонды был не таким впечатляющим, как ожидалось: «то, что ставка в итоге составила 7% (ориентир был 5–7%), а многие инвесторы получили 100-процентную аллокацию, означает, что спрос был умеренным».
VTimes со ссылкой на материалы Telegram писал, что погашать облигации Telegram собирается в первую очередь за счет продажи рекламы в телеграм-каналах, во вторую — за счет платных услуг — например, стикеров и игр.
WSJ отмечает, что деньги руководству мессенджера нужны срочно — соцсеть должна кредиторам примерно $700 млн к концу апреля 2021 года. Общий долг Telegram перед инвесторами составляет около $1,7 млрд — эту сумму Павел Дуров привлек на запуск своей блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Помимо выплат по долгам, Telegram должен также покрывать растущие расходы на оборудование и полосу пропускания из-за своего быстрого роста аудитории, отмечает WSJ.