Компания «Ренессанс Страхование», одним из акционеров которой является миллиардер Роман Абрамович, выбрала банки JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ для организации IPO. Об активной фазе подготовки к размещению рассказали источники «Интерфакса». Информацию также подтвердили собеседники Bloomberg.
По информации «Интерфакса», «Ренессанс Страхование» сможет привлечь примерно $250 млн за счет размещения новых акций. Акционеры страховщика продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн.
Bloomberg сообщает, что компания может выйти на биржу уже в этом году и получить оценку до 40 млрд рублей ($550 млн). Так называемый intention to float (заявление о намерении провести IPO) ожидается до конца сентября на Московской бирже, уточняет «Интерфакс». По словам собеседника агентства, «Ренессанс страхование» направит вырученные средства не на погашение долговых обязательств, а на финансирование развития, включая возможные сделки M& A.
- По данным ЦБ за 2020 год, «Ренессанс страхование» занимает 11-е место среди российских страховых компаний с объемом премий 35,9 млрд рублей. Компания специализируется на страховании каско, ОСАГО, ДМС, имущества юрлиц, а также на страховках для путешественников.
- Контрольный пакет страховой компании (59%) принадлежит группе «Спутник» миллиардера Бориса Йордана и его бизнес-партнерам, пишет Bloomberg. В мае 2021 года группа инвесторов, связанных с Абрамовичем и некоторыми его бизнес-партнерами, приобрели почти 30%-ную долю в «Ренессанс страховании».
Узнайте больше
Борис Йордан — один из самых известных финансистов в России. Как сооснователь «Ренессанс капитала» и бывший партнер Романа Абрамовича по «Сибнефти» Андрей Блох неожиданно стали королями мирового рынка марихуаны, мы рассказали здесь.