Британский сервис доставки еды Deliveroo нацелился на IPO объемом $2,45 млрд. Оно сможет претендовать на статус крупнейшего в 2021 году на площадке LSE, страдающей от последствий Brexit.
Ценовой диапазон установлен от 3,90 до 4,60 фунтов стерлингов за акцию ($5,40–6,37). Таким образом, Deliveroo получит оценку в 7,6–8,8 млрд фунтов стерлингов ($10,5–12 млрд).
По данным Bloomberg, это делает первичное размещение поддерживаемого Amazon стартапа по доставке еды крупнейшим в Великобритании за семь лет. Уже при оценке в $10 млрд Deliveroo обойдет одного из авторитетных интернет-ритейлеров The Hut Group. В сентябре компания провела крупнейшее IPO в Великобритании с 2015 года — на открытии торгов ее капитализация составила 5,4 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд).
- Компания планирует разместить до 384,6 млн акций, а при достаточном спросе увеличить этот объем на 10%. Нынешние акционеры также примут участие в размещении. Среди них — Amazon.com, которой принадлежит 16% акций, венчурные фонды DST Global миллиардера Юрия Мильнера и Index Ventures — по 10% у каждого, и американский холдинг Rowe Price Group — 8,1%.
- По итогам 2020 года компания была убыточной, но показала резкий рост в конце прошлого и начале этого года. За первые два месяца 2021 года объем транзакций более чем удвоился.
- У Deliveroo будет два класса акций, что позволит основателю и генеральному директору Уиллу Шу сохранить весомое право голоса после IPO и контроль над компанией в первые годы после размещения. Затем Deliveroo перейдет к единому классу.