Сервис «Делимобиль» могут оценить более чем в $900 млн в ходе IPO

Люксембургская Delimobil Holding S.A., зарегистрированная специально для проведения IPO, предоставила информацию по планируемому листингу в SEC. Компания рассчитывает разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Цена установлена в $10–12 за одну ADS.

Исходя из опубликованного прогнозируемого диапазона цены за бумагу и объема размещения, free float составит от 26,3% до 29,1%. В рамках своего размещения «Делимобиль» может привлечь $200–240 млн, а капитализация компании составит от $760 млн до $912 млн.

Бумаги будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Также компания рассчитывает получить допуск к торгам ADS на Мосбирже.

• В первом полугодии 2021 года выручка «Делимобиля» составила 4,9 млрд рублей, что на 120% больше результатов за аналогичный период 2020 года (2,2 млрд рублей), указано в финансовой отчетности компании. Убыток компании составил 1 млрд рублей, что на 44% ниже показателей 2020 года (2,3 млрд рублей).
• Среди нынешних рисков, которые могут насторожить инвесторов, компания сама выделяла пандемию коронавируса и возможный карантин, конкуренцию на рынке каршеринга и такси, риски возможных кибератак и компьютерных вирусов. Также в числе рисков указан ценовой демпинг. Клиенты предпочитают выбирать самого недорогого или самого качественного поставщика, а многие конкуренты «Делимобиля» предлагают услуги со скидкой и устанавливают более низкие цены.
• 2021 год станет самым масштабным по объему листинга российских компаний как минимум с 2014 года, отмечал WSJ. Рекордный рост зарубежных фондовых рынков и восстановление российской экономики, чему способствовал рост цен на нефть, позволили некоторым компаниям активнее заняться своим IPO. Сейчас ситуация для первичных размещений весьма благоприятная, считает инвестиционный директор Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо. Рост рынков был стабильным, а напряженность в отношениях между Россией и США, похоже, снизилась.