Morgan Stanley выделил 480 компаний-бенефициаров внедрения ИИ, поделив их на 15 групп: от хайповых производителей комплектующих, таких как Nvidia и AMD, до менее известных биотехов. Мы изучили отчет банка и выбрали семь главных трендов и три наиболее интересные истории с точки зрения доходности и ожидаемого потенциала роста.

Тренд № 1. Незаменимость чипмейкеров

Важнейшими компаниями, от которых будет зависеть для внедрения ИИ, останутся чипмейкеры, вроде Nvidia. Специальные чипы способны быстро обрабатывать огромные объемы данных, необходимых для таких инструментов, как, например, чат-боты.

Аналитики с Уолл-стрит уверены, что ИИ, несмотря на весь хайп последних двух лет, находится «еще в зачаточном состоянии» и у чипмейкеров есть возможности для роста благодаря их глобальному охвату. ͘͘«Наша уверенность в том, что этот технологический цикл реален, продолжает расти. Как говорится, „все будет по-крупному”», — пишут, к примеру, аналитики Goldman Sachs Asset Management.

Останавливаться подробно на чипмейкерах в этом материале не будем: мы уже подробно изучили полупроводниковые компании и рассказывали о них здесь и здесь, а о конкуренции между Nvidia и AMD за рынок чипов для ИИ — тут. О других, менее очевидных трендах и их бенефициарах речь пойдет ниже.

Вы видите только часть этого материала

Этот материал был написан специально для нашей еженедельной рассылки Bell.Инвестиции. Это платный продукт. Чтобы прочитать статью целиком и иметь доступ ко всему контенту The Bell для инвесторов, подпишитесь на рассылку.

Подписаться Я уже подписчик

Вы также можете подарить эту подписку