Российский нефтегазовый экспорт никогда не вернется не довоенный уровень — МЭА

Российское вторжение в Украину станет поворотной точкой для мирового энергетического рынка, написало в своем ежегодном отчете Международное энергетическое агентство (МЭА). В результате ускорения перехода крупнейших стран на возобновляемые источники уже к середине 2020-х мировой спрос на ископаемое топливо выйдет на плато, предсказывает МЭА. Доля России на мировом нефтегазовом рынке к 2030 году упадет на 50%.

Что будет со спросом на нефть, газ и уголь

• Трансформация энергорынка в результате мирового кризиса, вызванного войной в Украине, — главная тема опубликованного сегодня ежегодного доклада МЭА World Energy Outlook. «Всемирный энергокризис может стать исторической поворотной точкой в переходе к чистому и более безопасному будущему», — описывает МЭА главный вывод доклада.
• Главные потрясения из-за российского вторжения в Украину переживают рынки газа, угля и электроэнергии, серьезный удар нанесен также по нефтяному рынку. Кризис напомнил о хрупкости и ненадежности нынешней конструкции всего энергорынка, пишет МЭА. Но кризис вынудил правительства крупнейших стран — США, Евросоюза, Японии, Южной Кореи, Китая и Индии — сделать более уверенные шаги в сторону структурных изменений в производстве и потреблении энергии. Если все заявленные программы будут выполняться, мировые инвестиции в «чистую энергию» к 2030 году вырастут на 50%, до $2 трлн в год.
• Описанный в докладе базовый сценарий МЭА предполагает, что около 2025 года мировой спрос на ископаемое топливо пройдет пик, после которого начнет падать. Это первый сценарий в истории прогнозов МЭА, в котором просматривается выход на пиковую точку или плато спроса на каждый из трех главных видов ископаемого топлива — уголь (уже через несколько лет), газ (к концу 2020-х) и нефть (к середине 2030-х). Доля ископаемого топлива в общем потреблении энергии, долгое время сохранявшаяся на уровне 80%, начнет падать — до 75% к 2030 году и до 60% к 2050-му.

• Ускорение отказа от угля, газа и нефти улучшает прогноз по выбросам и глобальному изменению климата. В базовом сценарии МЭА выбросы CO2 окажутся на историческом максимуме 37 млрд тонн в 2025 году, на пять лет раньше, чем предполагалось ранее. После этого они должны начать снижаться и к 2050 году упадут до 32 млрд тонн. При таком сценарии средняя температура в мире к 2100 году вырастет примерно на 2,5° — на 1° лучше, чем предполагалось несколько лет назад, отмечает МЭА. Этого, впрочем, все равно недостаточно, чтобы избежать серьезных последствий климатических изменений.

Что будет с экспортом России

Перспективы российского энергетического экспорта, описываемые МЭА, печальны. Россия указывалась в числе проигравших от мирового энергоперехода и раньше, но дешевизна российских поставок позволяла сгладить этот эффект. Но война все изменила.

Единственная возможность для России переориентировать выпадающие из-за санкций поставки — это Китай, но полностью заместить Европу он не сможет, особенно в части газа. По оценке МЭА, в 2020-е годы потребление газа в Китае будет в среднем расти на 2% ежегодно (в 2010-е оно росло на 12% в год).

По сравнению с отчетом от 2021 года МЭА снизило прогноз объемов добычи нефти в России к 2025 году на 2 млн баррелей в сутки, добычи природного газа — на 200 млрд кубометров в год. Сейчас с газом происходит настоящая катастрофа — после перекрытия «Северного потока» российский экспорт трубопроводного газа упал на 80%.

По оценкам агентства, российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%. Доля России на мировом газовом рынке упадет с 30% в 2021 году до 15% в 2030 году в базовом сценарии и до 10% в оптимистичном. Выручка от газового экспорта — с $75 млрд до менее $30 млрд в оптимистичном сценарии.

Российский нефтяной экспорт к 2030 году упадет на 25%, к 2050-му — на 40%. Большая часть выпадающего российского экспорта будет замещена ближневосточными поставщиками, но часть придется и на Северную Америку, которая к середине 2020-х обойдет Россию по доле мирового рынка.

Bloomberg отмечает, что прогнозы МЭА в 2022 году давали сбои. В самом начале войны агентство прогнозировало падение российского нефтяного экспорта на четверть уже в апреле, но этого не случилось ни весной, ни позже. В сентябре 2022 года Россия экспортировала 7,5 млн б/с, примерно столько же, сколько в январе–феврале.

Что мне с этого?

Конкретные цифры из долгосрочных прогнозов МЭА могут и не сбыться — но сам по себе тренд измениться не сможет. Сейчас Россия еще извлекает выгоду из роста мировых цен на энергоносители, но долгосрочно нынешний кризис играет против страны — разорвав отношения с западными потребителями и ускорив энергопереход, Москва лишила себя возможности спокойно готовиться к отказу крупнейших потребителей от ископаемого топлива.