Расследование о «сером» рынке платежей в онлайн-казино, провальное IPO Robinhood и «черный» июль для китайских IT-гигантов

Тема выпуска — кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров

Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска, организаторам которой удавалось обходить все ограничения регуляторов. О том, как она была устроена, кто в ней участвовал и почему прямо сейчас она доживает последние дни, мы рассказали в большой расследовании на этой неделе. Прочитать его целиком можно на сайте The Bell, а в рассылке коротко перескажем главное.

Как государство боролось с азартом

Весь объем российского рынка ставок оценивается в 1,25 трлн в год, но большая его часть остается в тени, несмотря на то, что российские власти много лет пытались бороться с нелегальными букмекерами и онлайн-казино.

До 2006 года в России действовало больше шести тысяч казино. Отрасль процветала, но Владимир Путин в том же году решил отвести под игорный бизнес специальные зоны, а на всей остальной территории страны его запретить.

Благодаря этой реформе аудитория азартных игр не уменьшилась, а выросла в разы. Азартный рынок быстро адаптировался к новой реальности: все, кто занимался игорным бизнесом, ушли в онлайн. А вместе с ними в онлайне стали расти бизнесы, которые обслуживали гемблинг: делали софт, помогали приводить трафик, агрегировали контент и выстраивали хитроумные финансовые схемы, чтобы обходить все ограничения ЦБ и ускользать от внимания финансовой разведки.

Кто помогал онлайн-казино

Как выяснил The Bell, поговорив с участниками банковского рынка и бывшими сотрудниками крупных платежных компаний, в создании сети «серых» трансграничных платежей участвовала большая часть игроков финансового рынка.

Крупнейшие банки стояли в самом начале цепочки по выводу денег. Они выполняли роль эквайеров и обеспечивали так называемый мискондинг (у каждой банковской транзакции есть свой код, запрещенные платежи в онлайн-казино должны проходить под кодом 7995, но банки могли менять этот код на другой, делая транзакцию безопасной).

Чтобы такие схемы работали, в банке должен был сидеть ответственный менеджер, который видит хайриск-операции, но дает им ход под видом безопасных, объясняет один из наших источников. «Такой человек мог зарабатывать до 0,1% от оборота всех подобных операций. Все вместе это породило кошмарную по размеру коррупционную схему», — утверждает он. Некоторые топ-менеджеры даже учреждали собственные фирмы за рубежом, проводили их через комплаенс банка и подключали к ним казино.

Дальше в дело вступали банки поменьше — они брали на себя ответственность за проверку конечных получателей платежа, но на самом деле просто запутывали следы, зарабатывая на этом миллиарды рублей в виде комиссий.

Мелкие банки подключались к специальным платежным шлюзам, которые делали компании, упрощающие вывод денег за границу. Деньги, в итоге, оказывались либо в одном зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские банки), а дальше — на счетах казино в офшоре.

Кроме банков, в этом азартном бизнесе участвовали финтех-компании со своими платежными системами. Источники The Bell рассказывают, что с середины 2010-х годов около 60% платежей, которые шли через популярные в России электронные кошельки, — это были платежи в адрес казино и букмекеров. Сами платежные компании поначалу даже не всегда понимали, с кем имеют дело.

«Эти ребята приходили подключаться как игровые сервисы и мы даже радовались, что делаем инструмент для гамающих школьников, — рассказывает бывший менеджер одного из крупных платежных сервисов. — Но когда провели внутреннюю ревизию, оказалось, что под капотом — одни казино и гемблинг. Стало понятно: какой там финтех! Все платежные компании сидят и зарабатывают на форексе, беттинге и гемблинге» (в расследовании мы подробно описываем, как были устроены схемы вывода денег).

Серые кардиналы

Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах. В общей сложности таких сервисов на рынке было не меньше десятка, утверждают опрошенные The Bell участники платежного рынка. Некоторые решения придумали сами букмекеры — например, платежную систему RoyalPay от букмекера 1xbet. Другие «платежки», вроде WinPay или украинской Pay-Trio существовали независимо. Одним из крупнейших и самым продвинутым игроком на рынке трансграничных платежей конца 2010-х трое собеседников назвали европейскую Ecommpay.

Ecommpay позиционирует себя, как международная платежная система, которая создает IT-инфраструктуру для расчетов в интернете. Из ее презентаций следует, что Россия для нее — далеко не единственный рынок. Но больше 60% трафика на сайт компании еще в прошлом году приходилось на Россию.

Ecommpay зарегистрирована в Великобритании, но у нее есть десятки других юрлиц, в том числе на Кипре. Участники рынка считают, что с ней может быть связана гонконгская платежная сеть Accentpay, предлагавшая свыше 100 способов осуществления оплаты и массовых выплат, но в Ecommpay это отрицают.

Владельцем Ecommpay числится проживающий на Кипре 39-летний гражданин Латвии Алексей Сярки, о котором почти ничего неизвестно. В расследовании мы подробно рассказываем об этой компании, ее возможных владельцах и схемах, которые использовались для вывода денег.

«Это очень умные ребята. Центробанк с их схемами много лет ничего не мог сделать. Пока регулятор принимал одну поправку, они придумывали по 3-4 альтернативные схемы, — рассказывает один из клиентов сервиса. — Комиссия софта Ecommpay раньше составляла 0,7%, но обороты доходили до десятков миллиардов рублей в месяц», — рассказывает один из участников рынка.

Атака государства

Государство, действительно, долго не могло подобрать ключи к «серому» платежному рынку, поэтому запрещенные онлайн-казино продолжали благополучно работать — когда их сайты в интернете блокировались, они просто создавали так называемые «зеркала» и продолжали принимать ставки. Но в прошлом году все изменилось.

Под самый Новый год Центробанк пошел в атаку. Сначала регулятор отозвал лицензии у трех небольших банков, которые активнее всех участвовали в схемах по выводу денег для онлайн-казино и брокеров. Но настоящая паника на рынке началась, когда ЦБ ввел ограничения и запретил часть трансграничных переводов крупным платежным системам Qiwi и «Юмани» (прежнее название — «Яндекс.Деньги»).

После этого крупные банки начали спешно отключать от обслуживания весь хайриск, рассказали The Bell трое собеседников на платежном рынке. Но проверки продолжились. С апреля 2021 года регулятор отозвал лицензию еще у трех небольших банков.

После такой встряски русскоязычные онлайн-казино и нелегальные букмекеры в одночасье потеряли возможность принимать деньги через карты и электронные кошельки, и чуть ли не единственным средством платежей для ставок остался биткоин. Корреспондент The Bell в январе попыталась сделать ставки в крупнейших онлайн-казино с помощью банковских карт, электронных кошельков и сотовых операторов, но все они принимали только криптовалюту. Часть онлайн-казино на тот момент просто прекратила работу.

По времени самая мощная за все годы работы этого бизнеса зачистка совпала с появлением нового игрока, который решил целиком перекроить российский легальный букмекерский рынок. По закону в России могут работать букмекерские конторы, у которых есть российская лицензия. Они должны работать через специальных операторов, платить налоги и делиться небольшой частью прибыли со спортивными лигами.

Но в конце прошлого года группа депутатов «Единой России» продвинула закон о новом регулировании рынка. Скоро на нем появится единый регулятор, через которого букмекеры должны будут отдавать государству 1,5% всех пари. Он же будет контролировать проведение платежей. Закон был молниеносно одобрен Госдумой и подписан Владимиром Путиным.

Автором идеи называл себя функционер Федерации бокса России Умар Кремлев. Про него самого мало что известно, зато у Федерации бокса примечательный состав высшего наблюдательного совета. В него входят руководитель Службы безопасности президента Алексей Рубежной, глава «Роснефти» Игорь Сечин, замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко,  выходец из Федеральной налоговой службы Денис Медведев и другие.

Чем закончится эта реформа и кто будет контролировать букмекерский рынок дальше — скоро узнаем.

IPO 

Биржевой дебют сервиса Robinhood стал одним из худших в истории

«Народное IPO» сервиса Robinhood оказалось не самым успешным. Компания, которая вопреки традициям Уолл-стрит зарезервировала почти 25% размещения для своих клиентов — мелких розничных инвесторов, согласилась на низкую оценку при IPO, чтобы избежать падения в первый торговый день. Но этот расчет не оправдался — сразу после начала торгов Robinhood обвалился на 12%, а спустя три часа торговался на 5% ниже цены размещения. Следить за этой историей стоит хотя бы потому, что в России — тоже бум розничных инвесторов на бирже, и все происходящее вокруг Robinhood может быть для нас не таким отдаленным будущим.

КИТАЙ

Черная неделя для китайского IT

За прошлые выходные китайским властям удалось, казалось бы, невозможное: обвалить целых два крупных IT-сектора — коммерческого онлайн-образования и доставки еды. В субботу ЦК компартии Китая опубликовало новые правила работы компаний в области внешкольного образования, фактически уничтожающие EdTech-бизнес в стране. Им запретили проводить IPO и привлекать зарубежных инвесторов из-за того, что такой бизнес мешает росту рождаемости. Затем власти взялись за доставку еды, а точнее — за курьеров. Агрегаторам предписали обеспечить им гарантированный доход, дать соцстрахование и создать профсоюзы. После этого в Китае началась масштабная распродажа акций технокомпаний, масла в огонь подливали слухи о том, что инвестфонды США уже распродают китайские активы. В результате июль оказался худшим месяцем для вложений в технологические компании Китая со времен финансового кризиса 2008 года. Индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает акции торгующихся в Нью-Йорке китайских IT-компаний, упал почти на четверть (22%), а акции техногигантов Tencent и Alibaba за этот период подешевели на 16% и 10%. Падение, скорее всего, окажется долгосрочным: как говорят аналитики, даже если власти КНР снизят давление на сектор, китайским IT-компаниям уже не удастся вернуться к былой свободе.

READ LATER

• Разорение по рецептам магистра Йоды. Как главный визионер мира помог краху стартапа на $47 млрд
• Преждевременные похороны: как после обвала популярности Snap снова показал рекордные результаты
• Гид по неочевидным схемам эмиграции — 2021. Как попасть в Лондон по визе Global Talent без привязки к работодателю