Volkswagen объявил, что планирует разместить акции Porsche на Франкфуртской бирже по цене в 76,5–82,5 евро за бумагу. Концерн намеревается продать почти 113,9 млн привилегированных акций и привлечь в результате 8,7–9,4 млрд евро.
Porsche при этом будет оценен в 70–75 млрд евро, а размещение станет крупнейшем в Европе в этом году. Среди ключевых инвесторов размещения Volkswagen указывает суверенные фонды Норвегии, Катара и ОАЭ, а также инвестиционную T Rowe Price Group. Эти инвесторы, по данным Bloomberg, планируют подать заявки на покупку акций на общую сумму 3,7 млрд евро.
Дебютные торги бумагами Porsche запланированы на 29 сентября. Volkswagen в ходе подготовки к листингу разделил акционерный капитал компании на 50% обыкновенных акций и 50% неголосующих привилегированных акций. Автоконцерн разместит на бирже только 25% привилегированных акций компании.
При этом семья основателя Porsche, владеющая контрольным пакетом акций Volkswagen, приобретет 25% плюс 1 акцию Porsche из числа обыкновенных (голосующих) акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding SE. Соглашение об этом было подписано накануне.
Volkswagen в случае успеха IPO планирует распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.