Первые результаты бигтехов в гонке за ИИ, новые проблемы Qiwi и как правят «Википедию»

Тема выпуска — кто выигрывает в гонке за ИИ

Гонка за ИИ, начавшаяся в конце 2022 года, набирает обороты. Ее главные участники среди бигтехов — Microsoft, Google и Meta — на этой неделе отчитались о финансовых результатах за квартал с апреля по июнь. И из них уже можно делать первые выводы о том, как на самом деле выглядит борьба бигтехов за ИИ, на что делают ставки сами компании и кому на этом этапе больше симпатизируют инвесторы. В этом выпуске технорассылки подводим первые результаты начавшейся гонки за генеративные нейросети.

Рецессия против искусственного интеллекта

В этом сезоне отчетности бигтехи, сократившие с прошлого года десятки тысяч сотрудников, транслируют, что пережили трудные времена. Технокомпании все меньше говорят о рисках рецессии и все больше — об искусственном интеллекте, пишет Bloomberg.

Агентство проанализировало коммуникацию почти половины компаний из индекса Nasdaq-100. Оказалось, что в разговорах с аналитиками и инвесторами место инфляции и рецессии, которые больше всего обсуждались на протяжении последних кварталов, занял искусственный интеллект и то, каким образом компании будут использовать генеративные нейросети в своем бизнесе.

Во время звонков с инвесторами ИИ упоминался компаниями из этого списка не меньше 390 раз (против 92 год назад), подсчитал Bloomberg. Упоминания рецессии и связанных с ней проблем, напротив, сократилось на 70% — до всего 21, и этот показатель падает четвертый квартал подряд.

Настроения инвесторов благодаря ИИ тоже меняются: с начала года Nasdaq-100 вырос уже на 43%.

Чем IT-компании порадовали инвесторов в этом сезоне отчетности?

Microsoft

• Выручка корпорации во втором квартале выросла на 8% год к году и составила $56,2 млрд, это примерно на 1% выше прогнозов.
• Чистая прибыль увеличилась на 20%, до $20,1 млрд.
• Наибольший вклад в выручку внес облачный бизнес: выручка Microsoft Cloud составила $30,3 млрд, увеличившись на 21% год к году.

«Компании спрашивают не только о том, как именно, но и как быстро они могут применить ИИ следующего поколения для решения самых больших проблем, с которыми они сталкиваются, — [причем сделать это нужно] безопасно и ответственно», — заявил глава Microsoft Сатья Наделла. По его словам, Microsoft по-прежнему сосредоточена на том, чтобы возглавить переход «на новую платформу искусственного интеллекта». Именно эта цитата была вынесена в пресс-релизе по итогам отчетности на первый план — сразу после цифр, а всего за время звонков с инвесторами топы Microsoft и аналитики упомянули ИИ не меньше 70 раз.

Microsoft, действительно, возглавила гонку ИИ, по крайней мере в медийном пространстве. Инвестировав в Open AI, которая разработала ChatGPT, Microsoft создала «убийцу Google», писали все СМИ еще в начале года. «Убийства» пока не произошло, но успехи налицо: пользователи создали уже больше миллиарда чатов с Bing Chat и сгенерировали с помощью нейросети более 750 млн картинок, заявили представители Microsoft во время звонка с инвесторами.

С начала года акции Microsoft подорожали в общей сложности на 40%. Но несмотря на то что квартальные показатели компании оказались даже чуть выше ожиданий, после публикации отчета ее котировки упали почти на 4%.  

Главным образом, инвесторов расстроило замедление темпов роста облачного бизнеса Microsoft: выручка Azure выросла на 26% против 40% год назад, и всего 2% из этого роста получены за счет ИИ, на который делает ставку корпорация. Azure заметно проигрывает Amazon по доле рынка (20% против 40%), но именно себя Microsoft называет лидером в сегменте продажи облачных сервисов для ИИ.

Справедливости ради, прошло слишком мало времени, и пока ИИ не оказывает значимого влияния на финансы компании. Корпорация только в июле запустила подписку Microsoft Copilot, в которой ИИ добавлен в офисные продукты вроде Word, Excel и Teams. Сыграет ли эта ставка и сколько будет приносить — судить рано.

Наверняка можно сказать пока лишь то, что в ближайшее время ИИ будет оставаться для компании крупной статьей расходов. Капитальные затраты Microsoft в последнем квартале составили $10,7 млрд — рекорд с 2016 года. Компании приходится не только инвестировать в развитие собственных ИИ-продуктов, но и наращивать расходы на обслуживание вычислительной инфраструктуры для Azure, а также — конкурировать за поставки передовых чипов для ИИ от Nvidia, на которые сейчас претендует сразу множество разных игроков.

Пока сервисы компании с генеративными нейросетями к массовому применению не готовы, признала финансовый директор Microsoft Эми Худ. Первых ощутимых доходов от генеративных нейросетей, вероятно, стоит ждать не раньше начала 2024 года.

Google

• Выручка Alphabet за квартал выросла на 7% год к году, до $74,6 млрд, это почти на $2 млрд выше прогноза аналитиков.
• Чистая прибыль Alphabet за квартал выросла на 15%, до $18,4 млрд.
• Основным бизнесом компании остается поиск, его выручка составила $42,6 млрд, но вырос он всего на 5% год к году. Общая рекламная выручка выросла на 3%, до $58 млрд.
• Google Cloud заработал $8 млрд, но вырос при этом на 28%.

В медийной гонке за лидерство в генеративных нейросетях Google — в роли догоняющего: вспомним поспешную презентацию чат-бота Bard сразу после аналогичного релиза от Microsoft в партнерстве с OpenAI. Но в серьезности намерений компании сомневаться не приходится. На звонках с аналитиками и инвесторами топы Google и их собеседники упомянули искусственный интеллект не меньше 90 раз против 19 год назад.

Говорили на звонке о разных аспектах применения генеративных нейросетей, которые компания уже внедряет в свои продукты. Речь шла не только о чат-боте в поисковике, но и о нейросетях для рекламы. А еще — о собственных процессорах Google (TPU). Последние дают компании некоторое преимущество в гонке за Gen AI относительно Microsoft, у которой нет своих чипов и которой приходится конкурировать за поставки Nvidia.

Главный посыл главы компании Сундара Пичаи остался прежним: Google применяла нейросети еще до того, как это стало мейнстримом, а значит, и новые продукты корпорация будет внедрять так же быстро, как и конкуренты. Многие аналитики в это верят. Странно было бы думать, что компания, которая уже внедрила ИИ и машинное обучение в десятки продуктов, упустит свои возможности в этой гонке. Также нелепо полагать, что гонка за генеративные нейросети выиграна кем-то на самом старте, пишут аналитики Moffett Nathanson.  

Инвестиции Google в инфраструктуру также растут. Капитальные расходы компании за квартал составили $6,9 млрд (столько же, сколько и год назад), но оказались ниже, чем могли бы, из-за задержки в строительстве нового центра обработки данных. Самая большая часть расходов пришлась на серверы, что включает инвестиции в ИИ-вычисления, объяснила финансовый директор холдинга Рут Порат. Объем этих инвестиций будет расти весь этот и следующий год, предупредила компания. Зато больше 70% всех единорогов в сфере генеративного ИИ уже используют сервисы и инфраструктуру Google, заявил Пичаи.

Как и в случае с Microsoft, генеративные нейросети пока не оказывают значительного влияния на основной бизнес компании. Это заметно по поиску: несмотря на конкуренцию с ChatGPT и Bing, которую Bard пока что проигрывает, Google уверенно доминирует в поисковой доле и даже укрепляет свои позиции. Это позволит компании без сильных потрясений отстаивать свои позиции и постепенно внедрять необходимые рынку продукты на базе генеративных нейросетей, считают опрошенные Bloomberg аналитики.

Акции компании сразу после публикации отчета подорожали на 6%.

Meta

• Выручка Meta (признана в России экстремистской организацией) выросла на 11% год к году, до $32 млрд. Это лучший квартал для Meta c 2021 года.
• Чистая прибыль группы составила $7,8 млрд за квартал.
• Количество ежемесячных пользователей всех соцсетей Meta перевалило за 3 млрд человек.
• Метавселенная все еще приносит компании большие убытки: подразделение Reality Labs за квартал потеряло $3,7 млрд. Но Meta не отказывается от инвестиций в VR и AR, так что в ближайшем будущем убытки будут расти, предупредила компания.
• Параллельно компания будет наращивать инвестиции в ИИ.

Если Microsoft и Google вполне конкретно называют ИИ своим приоритетом, то у компании Марка Цукерберга все не так однозначно. «Наши инвестиции в ИИ сохраняются. Мы также остаемся полностью приверженными развитию проекта метавселенной», — прокомментировал Цукерберг выход результатов компании за второй квартал. По его словам, ИИ — это технологическая волна ближайшей перспективы, а метавселенная — долгосрочной. Но обе они пересекаются. Непонятно только одно: как это бьется с объявленной компанией концепцией «года эффективности», которая подразумевает сокращение расходов. По всей видимости, сильные квартальные результаты и первый успех Threads дали основателю Meta больше свободы для маневров.

Стратегия Meta по развитию генеративных нейросетей отличается от конкурентов. Если Google развивает собственные модели, а Microsoft работает в партнерстве с OpenAI, то Meta решила развивать LLama как опенсорс, разрешив рынку коммерчески использовать ее продукт бесплатно (модель LLama-2 сравнима по уровню с GPT-3.5). Впрочем, эту стратегию компания выбрала не по собственному желанию: выкладывать собственные модели в опенсорс Meta пришлось после того, как первое поколение нейросетей, доступное только отдельным исследователям по приглашению, утекло в сеть. Вторую версию в открытый доступ компания выложила уже сознательно: это должно помочь ей стать лучше и безопаснее продуктов конкурентов, ведь программы с открытым исходным кодом «тщательнее изучаются и большее число людей могут находить проблемы и решать их», заявил Цукерберг.

Правда, бесплатными модели Meta будут не для всех: крупным компаниям вроде Microsoft, Amazon или Google нужно будет заключать с Meta отдельное соглашение об использовании и доступ к LLama для них будет платным. «Я не думаю, что в ближайшей перспективе это будет большой доход, но в долгосрочной — надеюсь, это может стать чем-то большим», — заявил Цукерберг на звонке с инвесторами.

На базе собственных моделей с открытым исходным кодом компания делает и свои коммерческие gen-AI продукты. Их Meta тоже планирует интегрировать во все сервисы, включая метавселенную. Среди них, например, AI Sandbox — тестовый продукт, который позволяет генерировать текст, делать фон для картинок и обрезать изображения для авторов рекламы. О других сервисах пока почти ничего не известно, но релизы стоит ждать уже на ежегодной конференции компании Connect в сентябре.

Кто еще

• Apple, еще один вероятный участник гонки за ИИ, отчитается только на следующей неделе. Но Bloomberg уже узнал, что компания строит собственную языковую модель — аналог ChatGPT. И хотя официальных подтверждений этому пока нет, компания на одной этой новости подорожала на $71 млрд. Пока что известно, что внутри Apple есть запрет на использование ChatGPT и существует собственный прототип чат-бота. Но ждать его скорого релиза для пользователей, по всей видимости, не стоит.
• Intel на этой неделе заявила о собственных планах внедрять ИИ во все свои платформы. По словам главы компании Пэта Гелсингера, Intel будет встраивать ИИ «в каждый продукт, который собирается выпускать, будь то клиентское устройство, периферийная платформа для розничных предприятий или на производстве либо центр обработки данных уровня предприятия, потребляющий 10 мегаватт». В этом году компания планирует выпустить Meteor Lake — первый потребительский чип со встроенным нейронным процессором на базе ИИ. Раньше таких планов у компании не было.
• О генеративных нейросетях говорилось и в вышедшем на этой неделе отчете «Яндекса». В компании отметили, что продолжают инвестировать в рекламные продукты и технологии, а также в расширение рекламного инвентаря. В мае компания добавила в браузер Yandex GPT. И за это время пользователи обратились к нейросети 44 млн раз, говорится в релизе.

Итоги

Пока что говорить о том, что генеративные нейросети принесут технобизнесу, приходится в будущем времени. А до того, как этот момент настанет, главным претендентам на победу в гонке за ИИ еще придется хорошо потратиться. Зато акции техногигантов, подогреваемые хайпом вокруг генеративных нейросетей, снова оказались в лидерах роста. Теперь главный вопрос в том, кто из компаний сможет эффективнее других интегрировать генеративные нейросети в свой бизнес и начать скорее на них зарабатывать. Ведь первый бешеный ажиотаж вокруг технологии начал потихоньку спадать.

ФИНТЕХ

За что Qiwi получил новое ограничение от ЦБ

На этой неделе ЦБ внезапно ввел против Qiwi новое предписание. Все происходило максимально стремительно: вечером во вторник Киви-банк сообщил, что ограничивает операции по Qiwi-кошелькам из-за предписания регулятора. Снять наличные и вывести деньги с Qiwi-кошельков с помощью СБП стало нельзя вовсе, а на карты и счета других банков перевести можно не более 1000 рублей на пользователя в месяц. Затем в Qiwi предупредили, что компания не уверена, что ограничения вообще удастся снять. «Сейчас мы тесно сотрудничаем с ЦБ, дабы устранить выявленные недочеты и частично или полностью отменить введенные ограничения. Тем не менее нет никакой уверенности в том, что у нас это получится», — говорилось в сообщении группы.

В чем именно заключаются новые претензии ЦБ к Qiwi — неизвестно. Однако в самой группе их связали с недочетами, «типичными для крупных организаций уровня Киви-банка». Это не первый случай, когда Qiwi вводит ограничения по требованию регулятора. В декабре 2020 года ЦБ оштрафовал Киви-банк на 11 млн рублей и запретил на полгода проведение платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Так ЦБ боролся с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино и других участников серого платежного рынка.

С чем именно борется ЦБ в этот раз, мы также точно не знаем. Однако для Qiwi первый военный год стал очень успешным. После того как компания в 2021 году лишилась статуса оператора центра учета перевода интерактивных ставок букмекеров и потеряла почти 40% выручки от платежных сервисов, казалось, что впереди ее ждут одни проблемы. Но нет: после начала войны и ухода из России Visa и Mastercard результаты Qiwi неожиданно начали бить исторические рекорды. В чем мог быть секрет неожиданного взлета Qiwi после начала войны, мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков технорассылки.

ОНЛАЙН-РАССЛЕДОВАНИЕ

Как узнать, кто исправляет статьи в «Википедии»

На прошлой неделе сервис Global Check предположил, что в России начали блокировку «Википедии». Глобальный сбой в ее работе ранее фиксировали и в Downdetector. Пока блокировка не подтверждается, но у российских властей давно есть претензии к работе самой большой библиотеки информации в мире, а после начала войны их стало еще больше. Дмитрий Песков в апреле говорил, что в «Википедии» много «искажений, неправды, исторических и фактологических ошибок». А уже в мае в Госдуме объявили о планах создания ее аналога под названием «Русвики». В этом выпуске рубрики «Онлайн-расследование» рассказываем о том, как правятся статьи в «Википедии» и почему российские власти хотят поставить этот процесс под контроль.

READ LATER

• Как решить проблему с условиями труда людей, которые помогают обучать нейросети? У некоммерческой организации Karya из Индии такой ответ: компания продает данные для обучения ИИ редким языкам, а всю прибыль перенаправляет работникам — жителям индийских деревень, которые сохраняют и право собственности на созданные ими данные.
• Каково работать на Илона Маска, если ты топ-менеджер Twitter (ныне X)? Рассказанная от первого лица история Эстер Кроуфорд, бывшей главы Twitter Blue, которая после смены акционера ночевала в спальнике в офисе компании, а потом была уволена Маском.
• Как устроен первый почти полностью роботизированный склад Walmart и что об этом думают его работники.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ

Дорогие читатели! Нам очень нужна ваша помощь

Недавно сервис Сбербанка без объяснения причин заблокировал нам сбор донатов в России. Это значит, что одномоментно мы оказались лишены поддержки тысяч наших читателей. Без нее нам просто не справиться. Но способы поддержать нас по-прежнему есть. И сегодня мы очень просим вас подписаться на регулярные донаты The Bell.