Обвал на рынках из-за инфляции в США, западные самолеты за счет ФНБ и новые бои на армяно-азербайджанской границе

Фондовый рынок США пережил худший день с лета 2020 года

Американский и азиатские фондовые рынки отреагировали обвалом на вчерашние данные об инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов. Продолжающийся рост потребительских цен и другие факторы практически гарантируют новое повышение ставки ФРС еще на 0,75 п.п. на следующей неделе. Это заставляет инвесторов избавляться от рисковых активов. Эхо обвала дошло даже до российского рынка акций, отмечают аналитики.

• Фондовые индексы США продемонстрировали самое сильное падение более чем за два года после новости о том, что инфляция в стране в годовом выражении замедлилась всего до 8,3% по итогам августа вместо ожидаемых 8–8,1%. S&P 500 упал на 4,3%, Nasdaq Composite — на 5,2%, Dow Jones — на 3,9%. Это самое сильное падение с 11 июня 2020 года. Вслед за американскими индексами посыпались и азиатские. Валюты Японии, Южной Кореи и Китая подешевели, доллар, наоборот, вырос. Упали фьючерсы на европейские акции. Биткоин обвалился на 10%, что стало самым большим падением с июня.
• Эхо обвала дошло даже до российского рынка акций, пишет «БКС Экспресс». В последнее время корреляция российских и американских индексов отсутствует, но сейчас масштаб отката за океаном настолько большой, что дошел и до России, отмечают эксперты.
• После публикации данных об инфляции аналитики уверены, что ФРС на следующей неделе снова повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., и не исключают дальнейшего повышения на целый процентный пункт. Глава ФРС Джером Пауэлл в конце августа заявил о намерении продолжить борьбу с инфляцией, даже если это приведет к замедлению экономики. Уже тогда он отмечал, что регулятор изучает возможность повысить ключевую ставку на сентябрьском заседании на 0,75 п.п. третий раз подряд. С начала года ФРС повысила ключевую ставку на 2 п.п., до 2,25–2,5%.
• Новые данные по инфляции — последние перед заседанием ФРС — разрушили надежды на то, что рост потребительских цен существенно замедлился и политика регулятора станет менее «ястребиной». Это заставило инвесторов избавляться от рисковых активов, в которые они начали возвращаться в последние недели, пишет Bloomberg.
• Инвесторы продавали все — от акций и облигаций до нефти и золота, отмечает The Wall Street Journal. Подешевели акции всех 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average, падение наблюдалось во всех 11 секторах S&P 500, отмечает издание. Котировки Meta (признана в России экстремистской организацией) рухнули на 9,4%, BlackRock — на 7,5%, Boeing — на 7,2%.

Что мне с этого

Затяжной период высокой инфляции заставляет центробанки принимать все более жесткие меры для борьбы с ней, что грозит мировой экономике рецессией: последний опрос Bank of America показал, что число инвесторов, ожидающих рецессии, достигло максимума с мая 2020 года. Как центробанки допустили историческую ошибку с инфляцией, мы объясняли здесь.

ДЕНЬГИ

Западные самолеты предложили выкупить за счет ФНБ

Российские власти предложили авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ, узнал «Коммерсант». По данным издания, соответствующее предложение направлено в два десятка крупнейших авиаперевозчиков. Минтранс просит их оценить, сколько воздушных судов и на какую сумму они хотят приобрести. Для этих целей перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%. Собеседники издания в авиаотрасли считают, что сделки в лучшем случае будут носить единичный характер, но скорее не получат развития: условия санкций ЕС и США не позволяют иностранцам такие расчеты.

ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы, пишут «Ведомости». Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран. Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из российского законодательства в марте 2013 года. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России. Единственной формой присутствия на российском рынке для зарубежных финансовых организаций стало открытие «дочек», полностью подконтрольных ЦБ. Решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами, которые возникают у зарубежных банков перед российскими.

ВОЙНА

На армяно-азербайджанской границе снова бои

О возобновлении боевых действий на границе сначала сообщила Армения. Со вчерашнего утра между странами действовал режим прекращения огня. Но, по заявлению армянского минобороны, ночью «противник, применяя артиллерию, минометы и крупнокалиберное стрелковое оружие, возобновил наступление». Ереван дал на него «адекватный ответ». Минобороны Азербайджана подтвердило возобновление обстрелов, но обвинило в нарушении режима прекращения огня Армению. В настоящее время азербайджанские позиции продолжают «подвергаться периодическим обстрелам, необходимые ответные меры принимаются», говорится в утреннем сообщении ведомства. ОДКБ направит в Армению миссию для оценки обстановки и подготовки доклада. Подробнее о самом крупном за два года обострении на армяно-азербайджанской границе мы рассказывали здесь.

ПОДДЕРЖИТЕ THE BELL

Дорогие читатели!

Уже четыре месяца мы продолжаем работу благодаря вам. Спасибо!

Ваша поддержка позволила нам продолжить выпускать все шесть рассылок The Bell и сохранить большую часть редакции. Самым динамичным стал наш телеграм-канал, с конца февраля его аудитория выросла на 65%.

Мы сможем продолжать работу и планировать будущее, если вы, наши читатели, решите поддерживать нас на регулярной основе. Оформить платеж и помочь The Bell можно здесь.

Что вам с этого? Мы верим, что для того, чтобы принимать верные решения, вам нужна объективная картина происходящего, честное и профессиональное информирование и анализ. В этом мы всегда видели главный смысл нашей работы.

ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОШЛО

• Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина — кадровый дипломат Линн Трейси, с 2019 года занимающая пост посла в Армении, сообщает «Коммерсант». Она уже работала в Москве в 2014–2017 годах — в качестве заместителя посла. Джон Салливан, занимавший должность посла США в России с конца 2019 года, 4 сентября досрочно покинул пост в связи с тяжелой болезнью жены.
• Минфин сегодня возобновит аукционы ОФЗ, которые не проводил с 9 февраля. Планируется размещение выпуска 26239 с погашением в 2031 году на сумму 10 млрд рублей. Еще два размещения запланированы до конца месяца.
• Страны ЕАЭС и некоторые государства бывшего СССР, не входящие в объединение, летом увеличили экспорт товаров в Россию не только по сравнению с весенними минимумами, но и относительно уровней 2021 года, выяснил РБК. Например, блок ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения), в марте–июне отгрузил в Россию товары на $9,4 млрд — это на 15% больше, чем за те же месяцы 2021 года. В основном такой результат обеспечила Белоруссия, но не только: Армения за тот же период в годовом выражении нарастила поставки в Россию более чем в полтора раза, а Киргизия — более чем вдвое. Эксперты называют тенденцию закономерной и отчасти связывают ее с параллельным импортом.