Китайский комплаенс и русские деньги. Что нужно знать об ужесточении проверок в банках Китая

До недавнего времени о китайском комплаенсе особо не говорили: счета россиянам открывались и транзакции проводились без особых трудностей. Но с прошлого года китайские банки стали осторожнее относиться к российским клиентам. Это объясняется ужесточением проверок со стороны международных регуляторов и риском вторичных санкций. Эксперты проекта «Бизнес Без Пятен» по просьбе The Bell рассказывают, к чему стоит быть готовыми россиянам, решившим работать через Китай.

Как открыть счет в Китае

Несмотря на масштаб экономики и существенное влияние на мировые экономические процессы, Китай остается сложной территорией для международного банковского сотрудничества. Это обусловлено многочисленными внутренними системами соответствия и необходимостью учитывать международный контекст, включая санкционные режимы таких крупных юрисдикций, как США и ЕС.

Наиболее заметными в Китае являются четыре крупнейших государственных банка: Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China. Кроме них, в стране действует множество более мелких банков, специализирующихся на определенных отраслях или регионах. Частные банки также присутствуют на рынке, но крупнейшие все же принадлежат государству.

После того как в 2022 году западные банковские системы стали недоступны для россиян, многие обратили внимание на Китай и его платежную систему Unionpay. Но для открытия местного счета, проведения транзакций с китайскими предприятиями и перевода денежных средств через Китай в другие страны придется уделить особое внимание соблюдению местных норм и правил комплаенса. Это касается как физических лиц, совершающих покупки в Китае, так и индивидуальных предпринимателей и компаний, которые работают на международном рынке или открывают представительства в КНР.

В последние годы значительные изменения в банковской системе КНР стали особенно заметны в крупнейших банках. Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China усилили меры комплаенса. Это связано с тем, что эти банки имеют подразделения за рубежом, включая США и ЕС, и это обязывает их соответствовать требованиям западных регуляторов в вопросах санкций.

Для иностранцев процесс открытия банковского счета в Китае становится все более сложным и требует личного посещения отделения банка. Для открытия счета необходимы паспорт и вид на жительство в Китае. Получение данного вида на жительство для иностранцев затруднительно и требует временных затрат, но возможно. Инвесторам, высококвалифицированным специалистам и членам семей местных граждан получить ВНЖ значительно проще. Обладатели туристических виз открыть счет в стране не могут.

Процесс открытия счета для юридических лиц относительно проще. Иностранные компании должны предоставить банку обширный пакет документов, включающий копии устава компании, финансовые отчеты, юридические свидетельства и сертификаты. Все анкеты и заявления составляются на китайском языке. 

Для регистрации предприятия необходимо предоставить информацию о хозяйствующем субъекте и его участниках, а также список ключевых бизнес-партнеров и планируемые объемы будущих сделок. Обязательным условием является наличие местного регистрационного адреса и номера телефона. Компаниям, которые работают в стране более трех месяцев, требуется сертификат, подтверждающий текущее экономическое состояние. Все документы, не составленные на китайском языке, должны быть переведены и нотариально заверены.

Как физическим, так и юридическим лицам рекомендуется уточнять полный список необходимых документов, о которых вам могут не сообщить, если вы сами не спросите. 

В банковской сфере Китая, как и в других отраслях, зачастую отсутствует полноценная поддержка на английском языке. Поэтому мы настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам, владеющим китайским языком. Это важно не только для более эффективного общения, но и для улучшения отношения к вам как к клиенту.

Также следует учитывать, что счет, открытый в Китае, часто не обслуживается в зарубежных филиалах. Например, если вам нужно получить подтверждающие документы о переводе в московском отделении Bank of China, но счет был открыт в Китае, велика вероятность того, что в Москве вам не смогут предоставить эти документы и попросят обратиться в то отделение, где вы открывали счет. 

Помимо привычных банков, в Китае популярны цифровые платежные сервисы WeChat Pay и AliPay. Для их использования требуется привязать банковскую карту китайского или международного банка. Однако для российских пользователей есть важное ограничение: эти сервисы поддерживают только карты Visa или MasterCard, выпущенные за пределами РФ. Карты «Мир» не поддерживаются ни одним из приложений. Также для иностранных карт действуют лимиты на осуществление платежей через WeChat Pay: так, разовая оплата не может превышать 6500 юаней (около $895), месячный лимит составляет 50 000 юаней ($6890), а годовой — 65 000 юаней (около $9000).

Как изменился комплаенс

С декабря 2023 года китайские банки ужесточили процедуры комплаенса для российских граждан и компаний. Это связано с расширением вторичных санкций со стороны США. Теперь проверка российских контрагентов включает анализ сферы деятельности предприятий, источников доходов и конечных бенефициаров. Особое внимание уделяется товарам двойного назначения, их возможному использованию в военно-промышленных целях и связям с санкционными лицами.

Китайские банки также проверяют, не связано ли лицо, осуществляющее транзакцию, с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, а также с вооруженными силами России. В результате новых политик и связанных с ними проверок проведение сделок стало занимать гораздо больше времени, иногда до трех месяцев.

• Самые крупные банки, так называемой «большой четверки» (Big Four), сейчас в основном отказываются сотрудничать с российскими клиентами, так как для них это сотрудничество сопряжено с серьезными рисками попадания под вторичные санкции. Банк Chouzhou Commercial также отказался проводить транзакции с российским следом. Раньше через этот банк проходили большие потоки российского импорта. Также до введения последних санкций стабильно с Россией работал Куньлунь банк, но теперь некоторые платежи, проходящие через него, начали блокироваться.
• До введения 14-го пакета санкций также была популярна практика работы через «дочки» российских банков в Китае. Например, через ВТБ Шанхай многие российские компании проводили платежи, и они проходили намного быстрее, чем через местные китайские банки. Но эти «дочки» попали под новые санкции США, а это значит, что теперь в случае с ними речь идет только о переводах в рублях и юанях — и то пока неясно, будут ли они доступны. Разъяснений на этой счет от Народного банка Китая еще не поступало. 
• Проблема проведения транзакций из России через Китай в другие страны тоже обострилась. Крупные банки отказываются от этих транзакций из-за санкционных рисков, тогда как мелкие учреждения могут продолжать такие операции. Однако работа с небольшими банками имеет свои особенности: они часто не имеют онлайн-банкинга, а их сотрудники говорят только на китайском языке. Для открытия счета в таком банке потребуется посредник, чьи услуги постепенно дорожают.

Какие возможности остались

В мае 2024 года по результатам переговоров между представителями РФ и Китая в Китае были созданы уполномоченные банки для обработки транзакций, связанных с Россией. По данным из китайских источников, в перечень данных банков входят:

• Банк провинции Цзилинь / 吉林银行
• Сельский коммерческий банк Чунцина / 重慶農村商業銀行
• Яньбяньский сельский коммерческий банк / 延边农村商业银行股份有限公司

и многие другие «сельские» банки, в особенности небольшие и находящиеся на приграничных с Россией территориях. Эти банки, как правило, не имеют связей с западными контрагентами и работают в основном на внутреннем рынке, поэтому их не волнуют вторичные санкции. Несмотря на то что эти банки в целом настроены к россиянам дружественно, транзакции, связанные с товарами «двойного назначения», провести через них также невозможно.

Даже если вы ведете торговлю обычными товарами, все проводки будут тщательно проверяться. Также для открытия счета в данных банках российской компании придется открыть юрлицо в Китае, и весь процесс может занять около полугода. Еще один нюанс: многие китайские производители не имеют счетов в этих небольших банках, и для расчетов через них китайским коллегам нужно будет ехать в ту провинцию, где у вас открыт банковский счет, и тоже открывать счет там.

Можно продолжать работать с банками из третьих стран — Казахстана, ОАЭ, Киргизии и др. Но в этом случае нужно быть готовым к невыгодным обменным курсам и медленным процессам. Набирают популярность и платежи через криптовалюту напрямую с китайскими производителями, об этом виде оплаты стоит спрашивать напрямую у контрагентов из Китая.

Что еще стоит учесть?

• Если вы являетесь физическим лицом, юридическим лицом или предпринимателем, не задействованным в высокорисковых отраслях, и имеете счет в китайском банке, который продолжает работу с российскими клиентами, вас все равно будут проверять по расширенной системе. Чтобы ускорить процесс, лучше сразу предоставить максимальный объем информации о вашей деятельности. В случаях, требующих особой оперативности, рекомендуется обращаться к местным юристам и специалистам, знакомым с особенностями работы китайских банков.
• Прежде всего, переживать стоит санкционным лицам, лицам, торгующим товарами «двойного назначения», а также тем, кто проводит транзакции через китайские банки-посредники в другие страны, чаще ЕС и США. В последнем случае большая часть банков все же прекращает работать с офшорным юанем или продолжает работы, но с дополнительными проверками и исключительно с несанкционной продукцией.
• Раньше была возможность сотрудничать с банками Гонконга, так как у этого региона более лояльные условия для иностранных партнеров. Но с недавних пор банковское регулирование здесь тоже ужесточилось. Все операции находятся под контролем Денежно-кредитного управления Гонконга, а действующее законодательство практически полностью соответствует современным требованиям ОЭСР по налоговому сотрудничеству и рекомендациям FATF, направленным на ограничение рисков отмывания денег и предотвращение случаев уклонения от уплаты налогов.