В первичном размещении госкомпании Saudi Aramco будет немного от «народного IPO»: власти Саудовской Аравии хотят, чтобы часть акций выкупил средний класс страны, пишет WSJ. Источники издания рассказывают, что некоторые саудиты готовы ради этого продать имущество.
Детали
- IPO Saudi Aramco должно стать крупнейшим в мире: принц страны Мухаммад бен Салман надеется выручить около $2 трлн, инвестбанки оценивают размещение от $1,2 трлн до $2,3 трлн.
- Согласно проекту эмиссии, розничные инвесторы в лице граждан страны смогут приобрести около 0,5% акций на сумму около $6 млрд. Желающие могут подать заявки на участие в покупке акций до 28 ноября, цену акции объявят только 5 декабря.
- Власти страны активно агитируют розничных инвесторов участвовать в IPO: рекламу с призывом купить акции Saudi Aramco можно встретить повсюду — на билбордах, в газетах и банкоматах. Местные банки даже предлагают кредиты для покупки ее акций. Многие действительно готовы вложить большие средства для участия в сделке: например, как рассказал один инвестбанкир, один из его клиентов продает половину недвижимости, чтобы купить акции.
Деньги. Как рассказывает руководитель ближневосточного подразделения Nomura Тарек Фадлаллах, высокий спрос на акции отчасти связан с патриотизмом саудитов. Однако многих впечатлили обещания властей о дальнейшем заработке на акциях Saudi Aramco: компания, еще не проведя IPO, уже пообещала в следующем году $75 млрд дивидендов.
Контекст. Чтобы обеспечить успешное IPO своего нефтяного гиганта, власти принуждают принять участие в нем богатейшие семьи страны, писала в сентябре Financial Times. Об этом вы можете подробно прочитать здесь.
О планах IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии впервые сообщили зимой 2016 года, а спустя два года выход на биржу был анонсирован официально. Сейчас Saudi Aramco добывает 10% нефти мира.