Кипрская United Medical Group — холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC, European Medical Centre) — объявила о планах провести IPO на Московской бирже, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
EMC предложит глобальные депозитарные расписки (GDR) существующих акционеров. Расписка соответствует одной обыкновенной акции, объем не раскрывается. Компания не намерена продавать бумаги и не получит средства, привлеченные в рамках IPO, уточняется в документе.
Продающими акционерами выступят INS Holdings Limited экс-акционера соковой компании «Нидан» Игоря Шилова (владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%) и Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Ожидается, что Шилов сохранит значительную долю в компании.
Организаторами размещения назначены Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и VTB Capital. По завершении сделки предоставляется опцион в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения.
- EMC является второй по выручке (после «Медси») сетью частных клиник России. Скорректированная EBITDA в прошлом году приблизилась к 100 млн евро. Руководство компании говорило, что оценка компании может быть сравнима с мультипликатором бразильских мультидисциплинарных медицинских компаний (14 х EBITDA).
- К IPO медицинская компания готовилась еще в 2018 году, но, по словам генерального директора EMC Андрея Яновского, акционеры отказались от размещения из-за неблагоприятной тогда геополитической ситуации (санкции минфина США к российским бизнесменам и высокопоставленным чиновникам спровоцировали обвал на российском фондовом рынке).
- Скорректированная выручка EMC, по собственным данным, достигла в прошлом году 241 млн евро, скорректированная EBITDA — 97,3 млн евро, а чистая прибыль — 80,6 млн евро. Собственная оценка компании не приводится.