«Делимобиль» готовится стать первой публичной компанией среди операторов каршеринга в России. Провести первичное размещение акций планируется на Мосбирже в конце января — первой половине февраля, сообщается на сайте сервиса.
Компания намерена провести допэмиссию в размере 48 млн акций. Free-float по итогам IPO может составить до 10%. Привлеченные деньги направят на «дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и на общекорпоративные цели». Единственный акционер — ООО «Делимобиль Холдинг» — продавать находящиеся в обращении акции не собирается и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии роста.
Принять участие смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные российские инвесторы, а также институциональные инвесторы.
- «Делимобиль» пытался разместить акции на бирже еще в 2021 году. IPO ожидалось на Нью-Йоркской фондовой бирже и на Мосбирже в ноябре, за несколько месяцев до начала войны в Украине. Сделка была отменена из-за «рыночных условий». Предполагалось, что размещение принесло бы компании $200–240 млн, а сам бизнес мог быть оценен в $900 млн и выше.
- В сентябре 2023 года генеральный директор «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль») Елена Бехтина рассказала, что компания по-прежнему хочет стать публичной, и назвала Мосбиржу приоритетной площадкой для IPO. По данным Forbes, «Делимобиль» намерен привлечь от 2,5 млрд до 10 млрд рублей, исходя из оценки всей компании в 60–90 млрд рублей с учетом долга.
- «Делимобиль» основан в 2015 году и является крупнейшим оператором каршеринга в России по размеру автопарка — 24,2 тысячи машин. По данным МСФО, выручка «Каршеринг Руссия» за девять месяцев 2023 года выросла до 14,5 млрд рублей, EBITDA достигла 4,5 млрд рублей, а чистая прибыль, на которую компания вышла впервые, составила 1,4 млрд рублей.