АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам на SPO 175 млн, или 23,7%, акций «Детского мира» за 15,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на сообщение компаний. SPO поможет не только повысить ликвидность акций публичного «Детского мира», но и частично погасить долговые обязательства «Системы» (на 30 июня — 222,1 млрд рублей).
Детали. Организаторами сделки были «Сбербанк CIB», Goldman Sachs, UBS и «ВТБ Капитал». После нее «Система» и РКИФ сохранят в уставном капитале 33,4% и 9% соответственно. В свободном обращении останутся 57,6%. После сделки акционеры взяли обязательство не отчуждать акции 180 дней (lock-up).
«Система» долго искала покупателя на весь свой пакет в «Детском мире», СМИ писали об этом с середины прошлого года. Среди основных интересантов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, а также Совкомбанк. В этому году Владимир Евтушенков рассказал, что «Система» может и не продавать пакет в «Детском мире» из-за его высоких темпов развития.
Контекст. В 2017 году размещения на Мосбирже провели всего две компании — «Обувь России» и «Детский мир». Суммарно они привлекли тогда чуть больше 24 млрд рублей, из них 18,4 млрд рублей пришлись на магазин детских товаров.
После IPO «Детского мира» в 2017 году доля «Системы» сократилась в 1,4 раза, доля РКИФ — больше чем в 1,5 раза. Перед SPO у «Системы» было 52,1%, у РКИФ — 14,03%.
Сейчас «Детский мир» управляет 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме развития флагманского бренда он занимается сетями по продаже детских развивающих игрушек ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3% — до 89,8 млрд рублей, прибыль — на 20%, до 4 млрд рублей.