Немецкий производитель сандалий Birkenstock проведет IPO по цене, близкой к середине определенного ранее ценового диапазона, — $46 за акцию, пишет WSJ со ссылкой на источники. Таким образом, компания будет оценена примерно в $8,6 млрд. При оценке по верхней границе ценового диапазона ($49) компания могла быть оценена в $10 млрд. Торги должны начаться сегодня, 11 октября.
- Треть полученной от IPO суммы пойдет на погашение долгов Birkenstock (компания разместит 10,75 млн акций), а остальные две трети получит ее основной акционер — инвесткомпания L Catterton (продаст 21,51 млн бумаг).
- Якорным инвестором IPO станет компания Financière Agache Бернара Арно. Ожидается, что после размещения его сын Александр войдет в совет директоров Birkenstock. Акции производителя сандалий также готов приобрести Норвежский фонд благосостояния.
- Для Birkenstock, которая ведет свою историю с 1774 года, это второе привлечение средств от инвесторов. В 2021 году контрольный пакет акций компании за 4 млрд евро купила L Catterton. Тогда средства пошли на строительство новых производственных площадок в Германии.
Узнайте больше
Чем важно размещение Birkenstock, мы писали здесь. О том, как не потерять деньги на IPO, которые исторически приносят инвесторам убытки, читайте тут. Почему LVMH Арно и другие компании на рынке персональной роскоши растут в любые времена — здесь.