Санкт-Петербургская биржа столкнулась с препятствием для проведения IPO в США: как узнал Forbes, аудитор не выдал бирже документ, который подтверждает, что информация в ее проспекте эмиссии не вызывает вопросов.
Источники Forbes рассказывают, что теперь IPO «СПБ Биржи» в США может быть отложено. На этапе подготовки документов для SEC аудитор не выдал бирже comfort letter — письмо, которое подтверждает, что информация в документах на регистрацию бумаг и проспекте не вызывает вопросов. Один из собеседников издания рассказывает, что сама биржа объясняет случившееся тем, что она не успела подготовить для аудитора всю информацию. Однако источник Forbes допустил в разговоре, что компания могла рассказать не все.
Другой собеседник издания рассказывает, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», который является акционером биржи c долей 12,8%. Один из инвестбанкиров в разговоре с изданием подтвердил эту информацию и подчеркнул, что такой факт представляет собой значительный риск. По его словам, это вполне могло стать причиной отказа аудитора в выдаче comfort letter.
При этом проблемы с выходом биржи на листинг в США могут не повлиять на проведение IPO в России, говорят собеседники Forbes: по их словам, компания может стать публичной уже этой осенью, один из них слышал о выходе на биржу в начале ноября. Другой финансист рассказал, что IPO Санкт-Петербургской биржи может пройти 12–15 ноября на ее же площадке.
Представители Санкт-Петербургской биржи и «Фридом Финанс» отказались от комментариев. Генеральный директор биржи Роман Горюнов не стал комментировать информацию, сославшись на запрет юристов.
- До этого «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сроки проведения IPO биржи могут сместиться: вместо осени 2021 года компания якобы запланировала провести IPO весной 2022 года. При этом на сайте «Фридом Финанс» говорилось, что размещение вообще «ожидается во второй половине 2022 года».
- «Коммерсант» также сообщал, что в ходе размещения биржа может предложить 25% компании, в том числе бумаги действующих акционеров. Менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд, пишет издание. Для сравнения: капитализация Мосбиржи, которая семь лет назад провела IPO в России на своей площадке, составляет около 400 млрд рублей ($5,4 млрд).