Крупнейшим IPO скупого на первичные размещения 2023 года может стать разработчик чипов Arm Holdings, принадлежащий SoftBank Масаеси Сона. Компания уже подала заявку в SEC.
Успех или неудача повлияет на судьбу размещений других подготовившихся к ним компаний — от сервиса доставки продуктов Instacart до обувной компании Birkenstock. Самому SoftBank это позволит хотя бы частично компенсировать рекордные потери его Vision Fund — $30 млрд в прошлом году.
На волне роста всего связанного с AI компания оценивается в $60–70 млрд, а сумма размещения — в $10 млрд. Это сделает размещение Arm крупнейшим со времен IPO Rivian в 2021 году. Road-show для инвесторов запланировано на начало сентября, прайсинг — через неделю после него. Контроль сохранит SoftBank.
Arm — сравнительно малоизвестное на потребрынке имя, но на самом деле чипы разработки компании стоят практически во всех сотовых телефонах. Кроме того, решения Arm стоят в серверах Amazon и Alphabet, ее продукты используют компании уровня Qualcomm и AMD. Сама компания утверждает, что все ее процессоры могут быть использованы в системах искусственного интеллекта и машинного обучения.
О самых ожидаемых IPO года в техсекторе и о том, стоит ли в них инвестировать в контексте оживления, The Bell писал в инвестрассылке.