Акции одного из крупнейших девелоперов ГК ПИК рухнули больше чем на 10% после проведения SPO — выяснилось, что бумаги были проданы с крупным дисконтом к цене предыдущего закрытия.
К 11.25 мск бумаги ПИКа потеряли 11,43%, а на пике падение было больше 12%. Рынок реагирует на новости об итогах SPO компании, которую она провела накануне. Компания разместила 28,459 млн акций на сумму около 4,3% от всего акционерного капитала. В ходе листинга ПИК привлек более 36 млрд рублей.
Однако размещение прошло с дисконтом в 10,8% к цене закрытия торгов в четверг, 30 сентября. «На российском рынке размещение акций традиционно воспринимается негативно», — прокомментировали снижение аналитики «БКС Экспресс». При этом на долгосрочном горизонте, по прогнозу экспертов, «SPO будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности, а также, в случае использования средств на расширение бизнеса, росту масштабов бизнеса и улучшению финансовых показателей».
Размещение ПИК стало крупнейшим в отрасли за последние 10 лет. Оно собрало большое количество качественного спроса и книги заявок были переподписаны в несколько раз, рассказывали в «ВТБ Капитале» (банк был одним из организаторов листинга). Помимо российских инвесторов, которые обеспечили спрос на 40%, интерес к SPO ПИКа продемонстрировали инвесторы из Великобритании и США.
Узнайте больше
Состояние контролирующего акционера ПИКа Сергея Гордеева в нынешнем году выросло более чем вдвое, до $8,9 млрд. Здесь Bloomberg рассказал о том, как пандемия помогла российским магнатам в сфере недвижимости заработать огромные состояния. А здесь — как ПИК нацелился на то, чтобы стать мировым лидером в области многоквартирного жилья.