Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price установила ценовой диапазон в рамках IPO на Лондонской бирже на уровне от $8,75 до $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). В планах — разместить до 170 млн GDR и привлечь до $1,7 млрд.
Установленный ценовой диапазон соответствует рыночной капитализации $7,4–8,3 млрд, говорится в сообщении Fix Price. В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых — суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), а также фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн). Компания готовится разместить до 170 млн GDR и привлечь от $1,5 млрд до $1,7 млрд.
- Сбор заявок инвесторов пройдет с 1 по 4 марта, а начало торгов в Лондоне и Москве запланировано на 10 марта. Первые оценки перед IPO, сделанные организаторами размещения, варьируются в пределах $7–11,5 млрд.
- Fix Price была основана в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Сейчас она насчитывает 4,2 тысячи магазинов. Выручка в 2020 году составила 190 млрд рублей.
- В начале 2020 года миноритарную долю в Fix Price приобрела структура Goldman Sachs.