Российский «долларовый» ритейлер Fix Price не только разместится на Лондонской фондовой бирже по верхней границе диапазона, но и увеличит объем размещения до $2 млрд. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов назвал размещение крупнейшим в истории российского ритейла.
Сегодня Fix Price объявил, что размещение пройдет по $9,75 за GDR. Это соответствует верхней границе ценового диапазона. Расчетная рыночная капитализация компании по цене IPO составит $8,3 млрд.
- Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов. Они получат 178,37 млн GDR стоимостью около $1,7 млрд (около 21% от уставного капитала). Дополнительно 26,75 млн GDR (еще 3,1% уставного капитала) предоставят продающие акционеры.
- Кроме того, у фондов, включающих суверенный фонд Катара QIA, BlackRock, GIC и APG2, есть опционы на покупку GDR по цене IPO на сумму $475 млн. Детально условия этих соглашений не раскрываются.
- Условные торги расписками Fix Price начнутся на Лондонской бирже 5 марта, безусловные — 10 марта.
О подготовке IPO Fix Price и непростой истории компании мы рассказывали в вечерней рассылке. Размещение сделает Fix Price вторым по капитализации российским офлайн-ритейлером — дороже «Магнита» и лишь немногим дешевле X5 Retail Group. Тот же «Магнит» в ходе давнего IPO привлек всего $370 млн.